Ein MBO oder MBI kommt zustande, wenn das bestehende Management eines Unternehmens (MBO) bzw. ein externes Management Team (MBI) mit Eigen- und/oder Fremdfinanzierung unter Beteiligung von Finanzinvestoren (LBO) Anteile an einem Unternehmen erwirbt. Dies sind komplexe und zeitintensive Transaktionen und deshalb oft riskant für das Unternehmen und das Management Team.
Management Buy-Outs (MBO)
CD Invest berät das Management Team bei der Erstellung eines Business Plans und danach bei der Auswahl geeigneter Finanzpartner im In- und Ausland. Unsere langjährigen Kontakte zu führenden Private Equity Investoren und Banken setzen wir zum Nutzen unserer Mandanten ein, um die bestmöglichen Finanzierungspartner zu identifizieren.
Leveraged Buy-Outs (LBO)
Bei einem Leveraged Buy-Out kaufen Finanzinvestoren Teile eines Unternehmens. CD Invest hat intensive Verbindungen zu Private Equity Fonds und hilft einen passenden Fonds zu finden, der nicht nur bereit ist in diesem Bereich zu investieren, sondern dessen Strategie auch für das Unternehmen passend ist.
Management Buy-Ins (MBI)
Bei Management Buy-Ins beteiligt sich eine außenstehende Person oder Gruppe an dem Unternehmen, meistens in Kombination mit einem Finanzinvestor.
Owner Buy-Outs (OBO)
Die Gesellschafter eines Unternehmens erwerben ihr eigenes Unternehmen durch eine eigens zu diesem Zweck neu gegründete Holding, um ein Leverage-Potential ausnützen zu können.
Eine weitere Berücksichtigung ist, dass Owner Buy-Out Transaktionen im Zusammenhang mit einer familiären Nachfolgeregelung durchgeführt werden können. Unter bestimmten Voraussetzungen kommen bei einem Owner Buy-Out steuerliche Abschreibungseffekte zum Tragen.
In einem Owner Buy-Out sind ein gut strukturierter Prozess und ein umfassend informiertes Team essentiell. CD Invest berät die Gesellschafter bei der Strukturierung der Transaktion und koordiniert die Durchführung mit den involvierten Steuerberatern/Wirtschaftsprüfern und Juristen.
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