Management Buy-Out (MBO) / Leveraged Buy-Out (LBO) / Management Buy-In (MBI) / OBO
Zielstrebig zur neuen Eigentümerstruktur.
Ein MBO oder MBI kommt zustande, wenn das bestehende Management (MBO) bzw. ein externes Management Team (MBI) mit Eigen- und / oder Fremdfinanzierung mit Beteiligung von Finanzinvestoren (LBO) Anteile an einem Unternehmen erwirbt. Dies sind komplexe und zeitintensive Transaktionen und deshalb oft riskant für das Unternehmen und das Management Team.
Management Buy-Outs (MBO)
CD Invest berät das Management Team bei der Erstellung eines Business Plans und danach bei der Auswahl geeigneter Finanzpartner im In- und Ausland. Unsere langjährigen Kontakte zu führenden Private Equity Investoren und Banken setzen wir zum Nutzen unserer Kunden ein, um die bestmöglichen Finanzierungspartner zu finden.
Leveraged Buy-Outs (LBO)
Bei einem Leveraged Buy Out kaufen Finanzinvestoren Teile eines Unternehmens. CD Invest hat starke Verbindungen zu Private Equity Fonds und hilft, einen passenden Fonds zu finden, der nicht nur bereit ist, in diesem Bereich zu investieren, sondern dessen Strategie auch für das Unternehmen passend ist.
Management Buy-Ins (MBI)
Bei Management Buy Ins beteiligt sich eine externe Person oder Gruppe an dem Unternehmen, meist in Kombination mit einem Finanzinvestor.
Owner Buy-Outs (OBO)
Die Gesellschafter eines Unternehmens kaufen ihr eigenes Unternehmen durch eine zu diesem Zweck neu gegründete Holding. Dadurch soll ein Leverage Potential ausgenutzt werden.
Eine weitere Option ist, dass Owner Buy Out Transaktionen im Zusammenhang mit der Nachfolgeregelung eines Familienbetriebs durchgeführt werden können. Bei bestimmten Gegebenheiten kommen bei einem Owner Buy Out steuerliche Effekte bei Abschreibungen zum Tragen.
Bei einem Owner Buy Out sind ein gut strukturierter Prozess und ein umfassend informiertes Team essentiell. CD Invest berät die Gesellschafter bei der Strukturierung der Transaktion und betreut die Durchführung mit den involvierten Steuerberatern / Wirtschaftsprüfern und Juristen.