Unternehmenskäufe sind ein geeignetes Instrument für die Umsetzung der Wachstumsstrategie. Neben organischem Wachstum und Green Field Investments schaffen Akquisitionen eine Vielzahl von Möglichkeiten für das Unternehmen: von der Erschließung neuer Märkte, Produkt- und Kundensegmente über die Verbesserung der Wettbewerbsposition bis hin zur Steigerung von Margen und Unternehmensergebnissen.
CD Invest bietet eine integrierte Beratung beim Akquisitionsprozess: in einem ersten Schritt wird Wachstumsstrategie analysiert bzw. erarbeitet und darauf aufbauend werden potentielle Akquisitionsunternehmen recherchiert. Unter Berücksichtigung der Prämissen, die sich aus der Wachstumsstrategie des Käufers ergeben, wird nach jenen Targets gesucht, die die größten Vorteile nach ihrer Integration in das Unternehmen des Kunden erwarten lassen.
Die Durchführung einer indikativen Unternehmensbewertung, das Erstellen eines Buyers Memorandum, die Koordination einer Due Diligence sowie die Unterstützung bei den Kaufverhandlungen sollten aus einer Hand begleitet werden, um die Kontinuität von einer in die nächste Phase des Akquisitionsprozesses zu gewährleisten.
Analyse der Wachstumsstrategie
Definition der daraus ableitbaren Ziele für anorganisches Wachstum
Tiefgreifende Marktanalyse von potentiellen Targets anhand der Akquisitionsstrategie
Erarbeiten einer Longlist
Ausarbeiten von Targetprofilen
Kontaktaufnahme mit potentiellen Kandidaten
Persönliche Gespräche mit Entscheidungsträgern und Abklären der relevanten Transaktionsparameter
Unterzeichnung von Vertraulichkeitsvereinbarungen
Überblick von verkaufsbereiten Kandidaten/Erstellung einer Shortlist
Einholen von Unterlagen für die Erstellung Bewertungsindikation und Buyers Memorandum
Identifikation von Deal Breakern
Definition der Transaktionsstruktur
Erarbeitung eines Letter of Intent (LOI)
Einholen von Unterlagen gemäß der Due-Diligence-Anforderungsliste
Spezifizierung der Bewertungsindikation
Due-Diligence-Koordination
Transaktionsstrukturierung
Identifizierung und Evaluierung von Deal Breakern
Festlegen der Verhandlungspunkte
Einarbeiten der Due-Diligence-Ergebnisse in die Bewertungsindikation
Vorbereitung eines verbindlichen Angebots
Ausarbeiten einer Verhandlungsstrategie
Festlegen der Verhandlungsparameter
Koordination der „Red-file“-Due-Diligence
Closing
